Position d’Analyste Debt Advisory - Paris

Alantra is an independent global mid-market financial services firm providing investment banking, asset management, and private capital services to companies, families, and investors operating in the mid-market segment. The Group has over 650 professionals across Europe, the US, Latin America, and Asia.

Its Investment Banking division provides independent advice on M&A, debt advisory, financial restructuring, and capital markets transactions, having advised on more than 650 deals for a total value of c.€88.5bn in the last four years. Alantra’s senior bankers and execution teams offer a global understanding of industry sectors combined with strong local relationships with the companies, investors, entrepreneurs, and financing institutions in each of its markets.

In Alternative Asset Management, Alantra offers its client unique access to a wide range of investment strategies in five highly specialized asset management classes (private equity, active funds, private debt, energy, and venture capital). As of 30 June 2023, assets under management from consolidated businesses stood at €2.2bn, while assets under management from Strategic Partnerships, in which Alantra holds a significant stake, were at more than €13.7bn.

For more information, please visit www.alantra.com

Job Description:

Alantra est une firme de services financiers indépendante au niveau mondial, spécialisée dans le segment du marché intermédiaire, offrant des services de banque d'investissement, de gestion d'actifs et de capitaux privés aux entreprises, aux familles et aux investisseurs. Le groupe compte plus de 650 professionnels en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie.

Sa division Banque d'Investissement offre des conseils indépendants en matière de fusions-acquisitions, de conseil en dette, de restructuration financière et de transactions sur les marchés de capitaux, ayant conseillé sur plus de 650 transactions pour une valeur totale d'environ 88,5 milliards d'euros au cours des quatre dernières années. Les banquiers seniors et les équipes d'exécution d'Alantra offrent une compréhension globale des secteurs industriels combinée à de solides relations locales avec les entreprises, les investisseurs, les entrepreneurs et les institutions financières dans chacun de ses marchés.

Dans la Gestion Alternative d'Actifs, Alantra offre à ses clients un accès unique à un large éventail de stratégies d'investissement dans cinq classes de gestion d'actifs hautement spécialisées (private equity, fonds actifs, dette privée, énergie et capital-risque). Au 30 juin 2023, les actifs sous gestion des entreprises consolidées s'élevaient à 2,2 milliards d'euros, tandis que les actifs sous gestion des partenariats stratégiques, dans lesquels Alantra détient une participation significative, étaient supérieurs à 13,7 milliards d'euros.

Concernant le rôle

Le candidat / la candidate intégrera le bureau parisien d’Alantra (c. 60 professionnels au total) et assistera l’ensemble des membres senior de l’équipes de conseil en financement. Les responsabilités seront les suivantes :

• Participer à l’origination et à l’exécution de mandats de conseil en financement, principalement sur le marché français, en parallèle de mandats M&A (acquisition, cession) ou bien sur base stand-alone (refinancement, dividend recap, restructuration) ;
• Prendre en charge la préparation de documents supports incluant présentations aux clients, teasers, memorandum d’information, etc… ;
• Construire et maintenir des modèles financiers, simulant les différentes structurations possibles, les prévisions de trésorerie selon différents scenarii ainsi que les ratios de crédit ;
• Réaliser des analyses financières, commerciales et stratégiques ;
• Tenir à jour les différents suivis en lien avec les opportunités de mandats, les opérations réalisées dans le marché ainsi que les informations/tendances au niveau macro ; et
• Interagir avec les prospects, clients et financeurs potentiels aux côtés des membres plus senior de l’équipe.

Le candidat / la candidate sera pleinement intégré(e) dans l’équipe. Il/elle sera en capacité de se développer rapidement compte tenu de l’exposition aux transactions qui lui sera proposée. Il/elle aura progressivement l’occasion de construire son réseau dans l’écosystème (conseils, fonds, banques) et de former les membres plus juniors de l’équipe selon son évolution.

Requirements:

Critères requis pour le candidat / la candidate:

• Diplômé(e) en finance d’entreprise / grande école ou université
• 1 à 3 ans d’expérience préalable en conseil en financement, dette privée ou équipe arrangeuse de financements LBO au sein d’une banque de financement
• Engagé(e), analytique, attentif/attentive aux détails
• Aisance relationnelle
• Français et anglais courant à l’oral comme à l’écrit

Merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante avec la référence « Analyste Debt Advisory » : debtadvisoryfrance.recruitment@alantra.com

Il n’est pas nécessaire de produire une lettre de motivation